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机械制造:周期强势 通用疲软

发布时间:2019-05-19 06:25 已浏览:

  逾5成企业盈利增长,2019Q1较2018有所改善。2018年申万机械334家公司中,56%的公司业绩同比增加,低于2017年的69%。2019Q1约65%公司业绩同比增加,好于2018Q1表现(63%),更好于2018Q4表现(43%)。机械行业2018年业绩表现不及2017年,2019Q1开始好转。

  工程机械:房屋新开工、施工增速双高,挖掘机维持较高增长。2018年我国房屋新开工面积同比增加17.2%,2019Q1我国房屋施工面积增加8.2%。房屋新开工、施工增速双高,带动挖掘机等工程机械产品销量持续增长。2018年和2019Q1我国挖掘机销量分别增长45%和25%。

  我们认为,2019年工程机械行业增速整体将放缓,龙头企业市场地位不断提高。

  油服装备:2018年业绩表现良好,2019年油价不确定性加大。2018年油服设备企业业绩大面积回暖,共有8家公司2018年净利润翻倍。

  2019Q1油服设备业绩持续回暖,仅有2家公司业绩下滑。我们认为,2019年油服设备企业订单饱满,业绩确定性大。由于受OPEC减产、地缘政治、贸易战发展等不确定因素影响,2019年全球原油价格不确定性加大。

  工业机器人300024股吧):自动化投资增速放缓,2019年下半年行业有望企稳复苏。

  2018年我国工业机器人产量同比增长4.6%,相比2017年的68.1%有明显的下滑。2019Q1,我国工业机器人产量同比下滑11.7%。2018年,仅有2家机器人公司净利润增速超过30%,数量不及2017年的5家,2019Q1更是仅有1家公司增速超过30%。我们认为,随着宏观经济的企稳、中美贸易摩擦的缓和,制造业自动化改造需求将回暖,工业机器人行业增速有望于2019年下半年企稳复苏。

  2018年激光装备企业大族、华工、亚威单季度净利润增速均有不同程度的下滑;2019Q1激光器龙头锐科净利润出现下滑。我们认为,激光装备和激光器需求与自动化设备的驱动因素一致,2019年上半年压力较大,行业业绩拐点有望在2019年下半年出现。

  3C自动化:2018年业绩大面积下滑,2019年行业有望迎来拐点。2018年智能手机产销量下滑导致智能手机厂商投资积极性下降。2018年3C自动化公司业绩大面积下滑,除赛腾、联得和精测外,其余公司业绩均大幅下降。2019Q1净利润同比提高的公司数量有所增加。我们认为,随着5G手机商用步伐的到来,智能手机产业链将迎来新一轮投资浪潮。

  锂电装备:全球化布局和软包扩产带动新一轮投资大潮,持续关注龙头企业。2018年锂电设备行业竞争加剧,设备龙头先导和赢合净利润分别增长38.13%、46.90%,其余规模较小公司业绩出现不同程度的下滑。



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